Description
Cada nuevo cliente requiere crear carpetas, enviar emails, asignar tareas... Un flujo automatizado puede ahorrarte 4 horas por cliente. Te enseñamos cómo construirlo.
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Automatización
Fecha
El onboarding manual es un cuello de botella
Cada vez que firmas un nuevo cliente, empiezan las tareas repetitivas:
- Crear carpeta en Drive
- Añadir al CRM
- Enviar email de bienvenida
- Crear proyecto en tu gestor de tareas
- Asignar responsable
- Programar kickoff
¿Tiempo estimado? 2-4 horas por cliente. Tiempo que podrías dedicar a entregar valor.
La arquitectura de un onboarding automatizado
Trigger: Nuevo cliente en Notion
↓
Make/n8n detecta el cambio
↓
├── Crea carpeta en Google Drive
├── Envía email de bienvenida personalizado
├── Crea tareas del proyecto
├── Notifica al equipo en Slack
└── Programa reunión de kickoffHerramientas que usamos
Herramienta | Función |
Notion | Base de datos de clientes (trigger) |
Make | Orquestador de automatizaciones |
Google Drive | Almacenamiento de archivos |
Gmail | Comunicación con cliente |
Slack | Notificaciones internas |
El ROI de automatizar
Si gestionas 10 clientes nuevos al mes y ahorras 3 horas por onboarding:
- 30 horas/mes recuperadas
- 360 horas/año = 9 semanas de trabajo
- Menos errores humanos
- Experiencia consistente para el cliente
¿Quieres implementar esto en tu empresa?
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